中资离岸固收市场2017年度最佳交易票选结果公布-境外债券
2017年离岸固收卓越机构票选投票已经于上周五截止。本次票选得到华尔街交易员App用户的踊跃参与。通过两周的投票，华尔街交易员App用户眼中的最佳交易与卓越机构已经产生。今天视美泰，我们将公布“最佳交易”的票选结果法国裸泳赛，“卓越机构”预计明日公布。再次感谢所有人的热心参与萹蓄。
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中资离岸固收市场年度最佳发行（1笔）
财政部2017年10月2笔共20亿美元主权债发行：5年期10亿美元T+15上海移动营业厅时间，10年期10亿美元T+25
联席簿记人：中国银行、交通银行、中国农业银行、中国建设银行、中金、花旗、德意志银行、汇丰、中国工商银行、渣打银行
点评：13年来首度发行，11倍认购，标杆意义。
中资离岸固收市场最佳高等级债券发行（3笔）
华融资产2017年4月5笔共计29.7亿美元债券发行：3年期5亿美元浮息3ML+165，5年期5.7亿美元T+200战天变，5年期10亿美元浮息3ML+185，10年期7亿美元T+255第一种危机，画皮姐30年期2亿美元5.5%
联席全球协调人：澳新银行、中国银行、交通银行、星展银行、汇丰、华融国际证券、工商银行、野村、渣打银行
联席簿记人：中银国际、建银国际、中国民生银行香港分行、招银国际、澳洲联邦银行、瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根士丹利
点评：逾137亿美元认购额（4.6倍认购）姿三四郎，其中，3年期5亿美元浮息债券获逾9.4倍认购。
国家电网2017年4月4笔共计50亿美元债券发行：3年期9亿美元T3+85，5年期12.5亿美元T+95，10年期23.5亿美元T+120，30年期5亿美元4%
联席全球协调人：花旗、汇丰、中国银行、工银国际、摩根士丹利、高盛
联席簿记人：德意志银行、美银美林、中国建设银行、摩根大通、澳新银行、瑞穗证券、瑞银、瑞士信贷
点评：年度最大类主权发行祈福人。
阿里巴巴2017年11月5笔共计70亿美元债券发行：5.5年期7亿美元T+73，10年期25.5亿美元T+108雷米普利片，20年期10亿美元T+118野猫驯养法，30年期17.5亿美元T+138，40年期10亿美元T+158
联席簿记人：摩根士丹利、花旗、瑞士信贷、高盛、摩根大通
点评：年度最大非金融企业美元债发行，460亿美元认购额（6.6倍）。
中资离岸固收市场最佳高收益（非地产）债券发行（3笔）
复星国际2017年3月5年期8亿美元债券发行at 5.25%
独家全球协调人：瑞士信贷
联席簿记人：尚乘、复星恒利证券、海通国际、华融金控
点评：5.25%低票息久违的哥们，8亿美元发行规模（4月21日增发6亿美元至14亿美元）。
国美电器2017年3月3年期4亿美元债券发行at 5%
独家全球协调人：巴克莱
独家簿记人：巴克莱
点评：首发美元债以低于初始价50bp定价，16亿美元认购额（at FPG）。
新疆广汇集团2017年3月3年期3亿美元债券发行at 8.2%
独家全球协调人：国泰君安国际
独家簿记人：国泰君安国际
点评：首发获逾14亿美元认购额（4.7倍），新疆企业首笔境外美元债路长全。
中资离岸固收市场最佳银行资本发行（2笔）
邮储银行2017年9月72.5亿美元优先股永续NC5 at 4.5%
联席全球协调人：中金香港证券、高盛、摩根大通、瑞银、摩根士丹利、美银美林、工银亚洲、海通国际、汇丰、星展银行
联席簿记人：建银国际、中信里昂证券、平安证券（香港）、渣打银行、华融金控、中银国际、招商证券（香港）、东方汇理银行、德意志银行、农银国际、永丰金证券（亚洲）、工银国际
点评：亚洲现存（outstanding）美元债券的最大单笔（single tranche）规模，中资美元债市有史以来第二大发行《月光男孩》。
招商银行2017年10月10亿美元优先股永续NC5 at 4.4%
联席全球协调人：招银国际、汇丰、招商证券（香港）、花旗
联席簿记人：永隆银行、摩根大通、工银国际、中银国际、富国证券
点评：30亿美元认购额（3倍），4.4%低票息。
中资离岸固收市场最佳城投债发行（3笔）
青岛城投2017年11月2笔美元债发行：3年期3亿美元T3+195，5年期5亿美元T+220
联席全球协调人：澳新银行、兴业银行香港分行、中泰国际
联席簿记人：中国银行、法国巴黎银行
点评：合计8亿美元，首日利差缩窄约10bp。
云南能投2017年11月2笔美元债发行：3年期3亿美元T3+215，5年期3亿美元T+235
联席全球协调人：花旗、汇丰、中银国际
联席簿记人：建银国际、中信里昂证券、信银资本、国泰君安国际
点评：获52亿美元认购额（8.7倍），首日利差缩窄20bp以上。
义乌国资2017年11月3年期5亿美元T3+225
联席全球协调人：渣打银行、国信证券（香港）
联席簿记人：中国银行、上银国际、中信银行（国际）、民银资本、国泰君安国际、东方证券（香港）、浦发银行香港分行
点评：首发美元债认购额超过25亿美元（5倍）。
中资离岸固收市场最佳绿色债券发行（1笔）
中广核2017年12月7年期5亿欧元绿色债券MS+120
联席全球协调人：中国银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、中国工商银行
联席簿记人：中国农业银行、建银亚洲、中国光大银行香港分行、法兴银行
绿色认证：德勤
点评：中广核首笔欧元和绿色债券，2.6倍认购，欧洲投资者获配66%。
中资离岸固收市场最佳永续债券发行（2笔）
中国化工集团2017年5月6亿美元永续NC5 at 3.9%
联席全球协调人：中银国际、汇丰、摩根大通、摩根士丹利
联席簿记人：Natixis、建银国际
点评：逾50亿美元认购额（逾8倍）。
海尔集团2017年10月10亿美元永续NC5 at 3.875%
联席全球协调人：中国银行、法国巴黎银行、星展银行
联席簿记人：交通银行香港分行、中国建设银行、汇丰、中国工商银行、兴业银行香港分行、瑞银、中泰国际
点评：首发10亿美元、无评级、3倍认购，主权财富基金获配50%左右。
中资离岸固收市场最佳1年期债券（1笔）
青海投资集团2017年9月3亿美元363天at 6.3%
联席全球协调人：海通国际、海通银行
联席簿记人：VTB Capital、东方证券（香港）
点评：7.7倍认购，首日涨1.2pt水火交融gl。
中资离岸固收最佳地产债发行（3笔）
恒大集团2017年6月Exchange + New Money，3笔共计66亿美元：4年期6.25%， 6年期7.5%陈店吧， 8年期8.75%
联席簿记人：瑞士信贷、中信银行（国际）、海通国际
点评：中资美元债市有史以来最大高收益地产债发行。
恒大集团2017年3月3笔共计25亿美元：3年期5亿美元7%，5年期10亿美元8.25%特战风云，7年期10亿美元9.5%
联席簿记人：瑞士信贷、招商证券（香港）、海通国际、中信银行（国际）
点评：非常强劲的二级市场表现，7年期债券发行4天上涨11pt。
龙湖地产2017年7月4.5亿美元5年期T+205
联席全球协调人：高盛、海通国际、摩根士丹利
联席簿记人：中银香港、汇丰
点评：评级调升后北人食菱，发行人首次投资等级美元债发行；6.7倍认购，首日利差缩窄15bp京卫本草。